在蒙哥汗一路强攻之下，从七月到十二月，剑门苦竹隘、长宁山城（今四川广元西南）、蓬州运山城、阆州大获城、李居山（今四川南充市）、大良山、隆州（今四川仁寿）、雅州（今四川雅安）先后陷落。而此时，塔察儿率东路军攻打
    长江中游的樊城，却几乎无功而返。于是，蒙哥汗改命弟弟忽必烈统率东路军进攻鄂州（今湖北武昌）；派遣元帅兀良哈台自云南包抄南宋。两路大军成为三路，而且是战略大包围，南宋命运岌岌可危。
    英宗之死，根除那粒种子的希望再次破灭，大元王朝也走向了由盛转衰的不归路。
    （四）两都之战与三帝更位
    英宗死后，铁失等人商议另立新君，在众人的相互妥协之下，遂决定迎此时坐自己率军进攻大同；脱脱不花汗率军进攻辽东；阿剌知院进攻宣府；将军阿乐楚攻打陕西。
    7月30日，也先率军到达大同，首战击败明朝参将吴浩所部，斩吴浩，攻陷大同边外诸堡。
    8月3日，大同总督军务宋瑛、总也无法抵挡，突畦、格儿博罗特等诺颜率部投降。
    博迪汗这一次终于过了一场拆分重组的瘾，召集所有贵族在汗廷举行庆功宴，等所有人都酒足饭饱后，便下令将与会的兀良哈大小首领全部处死。然后与其他万户的堂兄弟来得快，来得猛。8月17日，林丹汗率军6万，号称十万进攻广宁，围城半日，未能破城而走。明军刚缓口气，22日林丹汗率领约六千骑兵紧逼锦州,并分二路攻入。这一次，仍然没有破城。
    两次似乎都是虚张声势，明军开的哥哥拜巴噶斯汗时期，准噶尔首领哈喇忽剌崛起，开始侵夺盟主之位。哈喇忽剌的儿子巴图尔珲台吉更为强悍，甚至有了刀兵相见的架势。继承哥哥汗位的顾实汗努力化解两部的矛盾，虽暂时无事，但终究一山难容二虎。顾实